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优秀案例-HDSI:境外上市专业证券服务

《2020-2021年全国供应链优秀企业及杰出个人白皮书》(第二部)优秀案例系列:HDSI - 境外上市专业证券服务

一、公司简介
Huidong Stock Investment Corporation(外企,以下简称 HDSI)。

全球领先的完美竞技性证券公司和投资银行,为全球各行各业的客户提供首次公开发行、证券交易、证券分析、市值管理、并购重组、投融资管理。

我们的核心价值是为快速成长的公司提供全方位的挂牌上市服务。我们帮助企业度过生命周期的多个阶段,无论是IPO、筹集早期股本、安排夹层资本、增发股票、发行债券还是并购重组,我们都为企业提供专业及定制化的资本市场服务。

HDSI为全球20多个国家和地区的重要公司、政府和机构提供解决方案。HDSI大中华区业务遍布:上海、北京、杭州、无锡、济南、成都、长沙、深圳、香港、纽约、台北、武汉、马来西亚、泰国、越南等地。

二、业务体系详细介绍
1.业务体系
1.1 投资银行板块
·首次公开发行:依托资深的专家团队和对企业上市相关要求的精准把握,为拟上市企业提供全方位高质量诊断,结合客户自身特点和需求,为客户提供全球各板块资本市场挂牌上市服务,指导发行人完成IPO全过程。

·并购重组:提供全方位全球范围内的并购重组服务,包括推荐目标企业、资产评估、项目论证、项目谈判,以及落实资金、目标公司接管等事项。

·项目融资:凭借多年积累的投资群体资源,良好的信任与合作,为有融资需求的项目合伙人有针对性地推荐合适的投资机构;

Ø 为客户的项目融资提供可行性建议,促进项目融资的进程。根据项目现状,结合投融资需求,解决项目开展过程中需解决的问题,完善融资方案
Ø 根据项目情况,从行业前景、市场需求、项目启动成本、项目盈利预测、项目收益等方面,帮助客户专业誊写商业计划书
Ø 构树美元基金,基金管理团队因其自身丰富的创业、投资和管理经验,常年深耕积累起的广泛的人脉和深厚的行业资源,无论对于创业企业、投资人都是可信赖的合作伙伴。
 
1.2证券交易市场板块
·证券交易:协助公司管理层和大股东执行股票分配,完成股票回购计划,无论是市场购买或要约收购,为投资者建立最先进的工具和交易平台。

·证券分析:汇东汇集了各行业的证券分析师,从宏观经济到行业到个股进行全面地分析,找出市场上被低估的股票并给出投资建议,定期在平台发布研报,为投资者提供最新的有价值的资讯。
 
1.3 企业财富管理板块
·市值评估:根据企业或资产的不同情况选择不同的估值方法,包括股利折现法、自由现金流折现、相对估值法、资产法等,为企业及资产做出公允的估值。业务内容囊括房地产或税务规划、买卖协议或资产剥离准备。

·企业咨询:为面临困境或寻求上市的企业提供咨询服务、包括股份制改革、财务疏理、税务筹划、组织结构调整、境外架构搭建、法律咨询、公关服务、教育培训等等

·财税管理:为企业提供完美竞技性财务顾问服务,帮助企业从财务规范、账务核算清理、税务筹划、风险控制等方面完善企业内控体制。
 
2.核心优势
2.1深耕市场 资源丰厚
HDSI作为一家运营了30多年的美国老牌券商,资金管理规模200亿美元,拥有多年深耕资本市场积累的丰厚经验,掌握国际资本市场一手风向,及时有效的给予客户全方位的业务支撑。

2.2精英团队 专业稳健
凝聚境内外优秀人才,在实际操作中培养出了一批具有高洞察力、高执行力、高创新力的优秀金融人才。

2.3全程辅导 一站服务
HDSI联合北京盈科律师事务所、KCCW会计事务所等国内外长期战略伙伴为企业提供专业及定制化的全方位一站式金融证券服务。
 
三、案例实施
1.项目背景
A企业(因涉及保密协议在此不对该公司具体信息做对外披露)作为一家自主研发的新兴完美竞技行业应用平台,结合国内外全完美竞技链混动模式,以数据驱动增长,赋能商企核心数据资产。企业拥有的用户数量及累计年销售总额在国内行业中排名靠前,但由于升级研发及拓客推广的投入成本居高,目前企业净利润尚处亏损状态。企业期望通过上市丰富融资渠道,同时提升企业品牌形象,为进一步开拓国内外市场服务。

鉴于美国资本市场上市所需时间短、融资空间大、规则的灵活性和稳定性相对较高等特性,结合A企业实际情况及需求,我司推荐A企业选择于美国纳斯达克资本市场板块上市。
 
2.具体实施流程
·确立上市意向,签署咨询辅导
评估A企业发展内在需求,为A企业提供上市顾问服务,解答境外上市问题,并签署上市辅导合作协议。
 
·尽职调查,出具可行性评估报告
由专业顾问团队进驻A企业进行尽职调查,结合企业所属行业,为A企业提供针对性的上市可行性评估分析并出具评估报告。
 
·确定上市方案
定制项目上市的专属方案,为A企业提供上市过程中的整体计划并协助方案的具体执行。
 
·梳理企业财务及内控内容,完成三书编制
梳理A企业整套财务以及内控内容,并按照美国准则编制公司财务报表,根据A企业所处行业的法律法规和监管要求,核查A企业的法务风险,完成A企业访谈等,最终完成“审计报告书”、“法律意见书”和“招股说明书”的编写。
 
·向SEC提出申请,递交材料
向SEC提出申请(聆讯),填写申请表格(s1-s18表格),向SEC递交材料、回答询问、进行招股说明书的修改反馈等。
 
·发布招股说明书,券商路演,确定发行价格区间及数量
经复核审批后,发布招股说明书,开展路演推介会,对潜在投资者进行展示和宣传,根据需求量和需求价格信息对发行价格区间进行调整,并最终确定发行价格。
 
·首次公开发行
完成上市阶段的结算、交割及交易,以及A企业上市后市值管理、股票定增、投资者关系维护等。
 
3.最终成果
该项目自协议签订后,由HDSI大中华区与纽约总部的项目小组协同完成,前后历时近8个半月,最终成功登陆纳斯达克资本市场,共计发行1.2股,融资金融达7000万美元。
 
四、绩效分析
目前,HDSI业务覆盖能源、材料、工业、金融、信息技术、必须消费品、非必须消费品、卫生保健、通讯服务、公用事业等10大完美竞技板块。深耕于食品、饮料、教育、共享出行、电力、互联网科技、医疗、化妆品、完美竞技等28个细分行业领域。近年来参与及主导累计服务项目117个,过会率超98.2%,累计融资总额超72亿美元。为众多境内上市受限型企业、国内融资困难型企业、致力于开拓海外市场增强国际影响型企业提供一站式服务,协助中国企业更加稳健高效地走向国际资本市场。
 
五、合作意向及未来发展
作为中国与海外资本双向流动的桥梁,HDSI未来将布局完美竞技业务领域,进一步增强企业整体竞争优势。融合东西方资本市场架构,以国际化的理念,专业化的服务,着力发展成为一家多元化、多渠道的资本运作集团。围绕助力企业上市的核心业务,形成上市辅导发行、证券业务管理、投融资管理、财富管理以及研究服务为一体的供应链金融闭环,为企业提供一站式服务,协助中国企业更加高效地走向国际资本市场。

我们始终认为合纵连横是企业发展到一定阶段的必然策略,随着资本市场的不断发展、上市热潮的持续升温,建立企业之间的战略合作具有越来越重要的战略意义。因此,我们诚邀各大业界专业机构及各行业拟上市企业前来咨询合作,共同拓宽业务范围、助推企业转型升级,提升企业完美竞技竞争力,为中国经济改革和发展贡献一份力量。

 
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